7月14日下午15時(shí),，上海理財(cái)專修學(xué)院院長(zhǎng),，《理財(cái)周刊》雜志社首席理財(cái)顧問(wèn),、專欄作家徐建明受金融學(xué)院邀請(qǐng),，在教研樓105室舉行“個(gè)人理財(cái)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì)與特征”學(xué)術(shù)講座,。云南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副院長(zhǎng)唐青生教授主持。本次講座吸引了眾多我校老師,、銀行的理財(cái)師和研究生前來(lái)聆聽(tīng),。
在長(zhǎng)達(dá)近二個(gè)半小時(shí)的講座中，徐建明院長(zhǎng)首先介紹了個(gè)人理財(cái)原理基本框架：一,、個(gè)人理財(cái)?shù)幕炯僭O(shè);二,、理財(cái)基本數(shù)學(xué)模型；三,、理財(cái)?shù)幕纠碚摶A(chǔ)；四,、個(gè)人理財(cái)理論,；五、個(gè)人理財(cái)基本思考方式,；六,、個(gè)人理財(cái)?shù)木艞l基本原則。徐院長(zhǎng)用通俗易懂的語(yǔ)言和典型實(shí)例解釋個(gè)人理財(cái)理論在實(shí)際理財(cái)中的應(yīng)用和重要性,，并且結(jié)合實(shí)際情況說(shuō)明理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)是讓客戶實(shí)現(xiàn)最大的滿足感,。最后徐院長(zhǎng)就如何給客戶做理財(cái)給與會(huì)者進(jìn)行了演示，并向大家提出了問(wèn)題進(jìn)行思考,，氣氛十分活躍,。同時(shí)徐院長(zhǎng)回答了中國(guó)與國(guó)外金融工具存在的差異、中國(guó)目前的理財(cái)發(fā)展存在問(wèn)題的原因以及面對(duì)的方法等,。最后,，云南財(cái)經(jīng)大學(xué)發(fā)展研究室主任、金融理財(cái)所所長(zhǎng)趙越教授進(jìn)行精彩的點(diǎn)評(píng),。
附：徐建明簡(jiǎn)介,。中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)碩士，93年留學(xué)北美,，畢業(yè)于加拿大證券學(xué)院,，獲得加拿大投資理財(cái)顧問(wèn)資格，曾先后就職于加拿大大元證券公司,、加拿大帝國(guó)資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu),，現(xiàn)在擔(dān)任上海理財(cái)專修學(xué)院院長(zhǎng)，恒星理財(cái)顧問(wèn)（上海）有限公司CEO,，上海點(diǎn)金理財(cái)培訓(xùn)有限公司董事總經(jīng)理,，《理財(cái)周刊》雜志社首席理財(cái)顧問(wèn)和專欄作家并在多家公司擔(dān)任兼職,。編撰了高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)講義，上海金融理財(cái)規(guī)劃師理財(cái)實(shí)務(wù)教材,。參與編寫(xiě)了中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)資格考試教材,、經(jīng)典理財(cái)案例、理財(cái)通等書(shū)籍并在《哈佛商業(yè)評(píng)論》,，《中國(guó)金融家》等多家報(bào)刊雜志上發(fā)表文章數(shù)百篇,。
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